Juliana Soares, một người chuyển giới tóc đen quyến rũ, hướng dẫn một chàng trai da trắng nghệ thuật làm hài lòng cô ấy. Cô ấy háo hức thể hiện chuyên môn của mình, hướng dẫn anh ta vượt qua một cuộc gặp gỡ đam mê đầy khám phá hậu môn mãnh liệt và thỏa mãn lẫn nhau.