Isis và Trina, hai người đẹp đã đính hôn, khao khát một con cặc đen lớn. Chồng Trina kết nối với một anh chàng da đen. Isis, rời đi, tham gia vào một cuộc tình ba chủng tộc dữ dội. Sự kích thích leo thang khi họ khám phá những ham muốn sâu thẳm nhất của mình.