Mẹ kế Audrey và bạn của cô, Marry Lynn, hướng dẫn con trai gầy gò của họ qua một cuộc tình ba đầy quyến rũ. Với bộ ngực tự nhiên to và kỹ năng làm tình bằng miệng chuyên nghiệp, họ dẫn anh ta vào một cuộc điên cuồng với việc liếm, mút và đụ, lên đến đỉnh điểm với một cú xuất tinh nóng bỏng.