Ba người phụ nữ da màu thỏa mãn trong một cuộc tình ba hoang dã với hai người phụ nữ, sử dụng lưỡi và cổ họng thành thạo trên một người đàn ông may mắn. Hành động leo thang với việc đụ mặt mạnh mẽ, lên đến đỉnh điểm với một phần thưởng tinh dịch trên khuôn mặt cho sự thèm khát không ngừng của họ.