Riley Reed, một cô gái nâu tuyệt đẹp, thấy mình trong một cuộc tình ba đầy quyến rũ với hai người đàn ông da màu. Nàng tiên tinh nghịch này bị đụ âm hộ chặt chẽ của mình không ngừng bởi những con cặc đen này, dẫn đến một cuộc vui đen trắng đáng kinh ngạc.