Allie Haze thỏa mãn trong một cuộc gặp gỡ dữ dội với Mandingo, một con cặc đen lớn có dương vật to. Hành động mãnh liệt diễn ra với việc đụ nhau không ngừng, thể hiện sự thèm khát không ngừng của họ đối với niềm vui khó tính. Chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu đa chủng tộc không thể quên.