Ba linh hồn phiêu lưu hội tụ trong một khu rừng, háo hức khám phá những ham muốn của họ. Hai thiếu niên Hồi giáo khao khát nhìn thấy một con cặc lớn, mà họ háo hức phục vụ. Chủ nhà, một người da đen có dương vật to, đã cho họ một màn blowjob đam mê trước khi một cuộc tình ba hoang dã xảy ra sau đó.