Anna Foxxx, một bà mẹ da đen quyến rũ, và Evi Rei, một người mẹ trắng quyến rũ, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng. Cuộc gặp gỡ đầy dục vọng của họ diễn ra trong một màn trình diễn trêu ngươi về đam mê đa chủng tộc, thể hiện tài sản phong phú và ham muốn không ngừng của họ.