Kenna James và Angela Sommers, một mẹ kế và con gái kế, chia sẻ một mối quan hệ rối loạn chức năng do sự thèm khát không ngừng của Angela đối với cơ thể con gái. Bộ phim cửa sau HBO này mô tả những cuộc gặp gỡ cấm kỵ, đam mê của họ, trưng bày những cảnh khỏa thân đầy đặn và les cực kỳ mãnh liệt.