Hai chị em Uniquee Umami và Trixxie Morella, khao khát một con cặc đen lớn, dụ dỗ một tên biến thái vào một cuộc tình ba người. Petite Jinx tham gia, bị bịt miệng và bị đụ sâu, đụ âm hộ và hành động mãnh liệt diễn ra trong cuộc tình ba nóng bỏng, thô bạo, đa chủng tộc này.