Pressley Carter và Devon Lee, hai bà mẹ dâm đãng quyến rũ, khao khát một thành viên khổng lồ của một anh chàng da đen. Mong muốn của họ trở thành hiện thực khi một chàng trai da đen có dương vật to tham gia cùng họ, dẫn đến một cuộc tình ba chủng tộc hoang dã đầy rên rỉ, đê mê và những kỷ niệm khó quên.