Ella Nova và Kayla Paris, hai cô gái cam tuổi teen dễ thương, chia sẻ một cuộc tình ba nóng bỏng với một anh chàng có dương vật to. Kayla cho anh ta một deepthroat trước khi Ella cưỡi anh ta một cách điên cuồng. Cao trào thấy anh ta che mặt cả hai bằng tinh dịch của mình.