Thiếu niên da đen quyến rũ Toi, một người mới vào nghề, háo hức chờ đợi cuộc gặp gỡ dương vật đen lớn đầu tiên của cô. Don Prince, một chuyên gia giàu kinh nghiệm, thực hiện một blowjob và đồ chơi trêu ngươi trước khi đâm sâu vào cuộc gặp gỡ thô bạo, không lọc này là minh chứng cho sự thèm ăn vô độ của Toi và cú đánh thành thạo của Don.