Lucky Anne, chán đồ chơi, khao khát một người đàn ông thực sự và gặp một anh chàng da đen có dương vật to, người thỏa mãn những ham muốn của cô. Cuộc gặp gỡ mãnh liệt của họ bao gồm quan hệ tình dục miệng, từ phía sau và hành động đa chủng tộc, được ghi lại ở độ nét cao.