Penny Barber, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ, nuôi dưỡng niềm đam mê bí mật với con trai 20 tuổi của hàng xóm, Apollo Banks. Những cuộc gặp gỡ bí mật của họ làm bùng cháy ham muốn của họ, với thân hình đầy đặn của Penny và nguồn lực dồi dào của Apollo quyến rũ trong độ phân giải cao.