Lucio Saints và Magic Javi & Paola Hard có một cuộc chơi tay ba lưỡng tính. Lucio, một cô nàng tóc nâu với con cặc to, quyến rũ Paola, người sẵn sàng thỏa mãn cả hai người đàn ông về mặt tình dục. Một cuộc chơi tay ba không bao cao su nghịch ngợm diễn ra.