Annie Cruz tận hưởng một cuộc gặp gỡ les nóng bỏng với một con cặc giả khổng lồ. Đối tác của cô, một người phụ nữ có hình xăm, háo hức cưỡi, niềm vui của cô được khuếch đại bởi một đồ chơi rung. Cuộc gặp gỡ mãnh liệt này trưng bày nhiều loại đồ chơi tình dục và phụ kiện, đẩy ranh giới của niềm vui.