Naomi Swann, một thực tập sinh da đen, khao khát BBC và tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã với hai người đàn ông da đen, tham gia vào quan hệ tình dục bằng miệng, mãnh liệt từ phía sau, tư thế misionary, cowgirl và internal shots. Cô gái tóc nâu nóng bỏng, tự nhiên trong một bộ ba con cặc đen lớn.