Oliver Flynn, một nhà truyền giáo Mặc Môn, đầu hàng trước sức hấp dẫn của Nyna Stax, một bà mẹ da đen đầy đặn. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ diễn ra trong một màn trình diễn nóng bỏng của ham muốn đa chủng tộc, thể hiện sự thèm khát không ngừng của Oliver đối với những con thỏ nâu.