Shannon, một bà mẹ dâm đãng quyến rũ, khao khát một con cặc đen to. Phoenix, một anh chàng đen đói cặc lớn, thỏa mãn những ham muốn của cô. Cuộc gặp gỡ đam mê của họ diễn ra trong một cảnh tình dục đa chủng tộc thô bạo, mãnh liệt. Sự thèm khát không ngừng của Shannon đối với phụ nữ da đen được đáp ứng khi cô ôm lấy con đĩ bên trong của mình.