Europejska agentka Luna Blackx spotyka dobrze obdarzonego agenta. Pomimo początkowego zaskoczenia, chętnie obsługuje jego ogromnego członka oralnie i waginalnie. Ich namiętne spotkanie rozwija się w różnych pozycjach, kończąc się satysfakcjonującym finałem na jej okrągłym tyłku.