Dospívající sestry, které touží po velkém černém kohoutovi, se spojí na divokou noc. Akce jeden na jednoho vede k horkému skupinovému sezení. Jejich zadky jsou natažené, výkřiky se rozléhají a lesbická láska se setkává s černým kohoutem. Následuje neúprosná, mezirasová orgie, která roztahuje zadek.