Teenager-Schwestern, die nach einem großen schwarzen Schwanz verlangen, treffen sich für eine wilde Nacht. Einzelgespräche führen zu einer heißen Gruppensession. Gedehnte Ärsche, schreiendes Echo und lesbische Liebe treffen auf schwarze Schwänze. Es folgt eine unerbittliche, arschdehnende, interrassische Orgie.