Zoe, fanynka anální zábavy, se setkává s transsexuální dívkou Chanel Santini. Její zručné ruce dráždí Zoeiny zóny rozkoše a rozněcují touhu. Zoe dychtivě bere pulzující úd Chanel a vášnivě na něm jezdí. Kamera zachycuje každý intimní detail jejich vášnivého setkání.