Zoe, fanúšička análnej zábavy, sa stretáva s transsexuálnym dievčaťom Chanel Santini. Jej horúce, zručné ruky dráždia Zoeine zóny rozkoše a zapália túžbu. Zoe dychtivo berie pulzujúci úd Chanel a jazdí na ňom s horlivosťou. Kamera zachytáva každý intímny detail ich vášnivého stretnutia.