Serena Santos und Leana Lovings veranstalten eine Kostümparty und locken drei glückliche Typen für eine wilde Nacht voller Hardcore-Spaß. Nach einigen heißen Einzelaktionen schließen sie sich zu einer schmutzigen Orgie mit intensivem Deepthroat, Cowgirl-Fahrten und mit Sperma bedeckten Höhepunkten zusammen.