Οι θετές αδερφές Serena Santos και Leana Lovings διοργανώνουν ένα πάρτι με κοστούμια, δελεάζοντας τρεις τυχερούς άντρες για μια ξέφρενη νύχτα σεξ. Μετά από καυτές σόλο εμφανίσεις, συμμετέχουν σε ένα σκληροπυρηνικό τετ α τετ, με έντονες προφορικές ανταλλαγές και παθιασμένες συνεδρίες γαμημένο.