Jessie Rogers, eine sinnliche Verführerin, sehnt sich nach einem massiven schwarzen Schwanz für ihren engen Hintern. Sie begrüßt einen gut bestückten schwarzen Hengst, der ihre Begierde befriedigt. Die harte anale Begegnung lässt sie in Ekstase stöhnen, während die Kamera jedes Detail aufnimmt.