Η Zoe Fuckpuppet, μια παθιασμένη shemale, επιστρέφει στο σπίτι για να ανακαλύψει το πορνό κρύσταλλο της συγκάτοικού της. Αφεθεί σε μια άγρια νύχτα με ένα CD για τρανσέξουαλ. Οι συναντήσεις τους κλιμακώνονται σε ένα συναρπαστικό, ερωτικό ταξίδι με μια εκπληκτική σαμάλε, ξεπερνώντας τα όρια και πυροδοτώντας επιθυμίες.