Zoe Fuckpuppet, intohimoinen shemale, palaa kotiin löytääkseen kämppäkaverinsa pornokätkön. Kiinnostuneena hän nauttii villistä yöstä transsukupuolisen CD:n kanssa. Heidän kohtaamisensa kärjistyvät jännittäväksi, eroottiseksi matkaksi, jolla on upea shemale ja joka rikkoo rajoja ja sytyttää haluja