Post-op transseksuaali Maguwai, Japanilainen tainnuttaja, on karkea paikka. Hänen terapeutti, Komukai, työntää hänet kohdata hänen menneisyys, mutta Maguwain kamppailee hänen uusi todellisuus ja halut. Tämä johtaa Kuuma kohtaaminen, joka voisi muuttaa kaiken.