Јапанска запањујућа Магуваи, пост-оп транссексуалка, налази се у грубој позицији са својим терапеутом Комукаијем, који је тера да се суочи са својом прошлошћу, али она се бори са својом новом стварношћу и жељама, што доводи до врућег сусрета који може све да промени.