Kaksi upeaa mustaa teiniä, Charity Crawford ja Jaye Summers, jakavat innokkaasti massiivisen ison mustan kyrvän. Heidän tiukat, eebenpuiset ytimensä venyvät, ja he jäävät kunnioitukseen, kun heidän kasvonsa peittyvät kuumalla, tahmealla spermalla. Tämä kolmikko 2 tytön kanssa kohtaaminen on villi, rotujenvälinen matka.