Dua remaja hitam yang menakjubkan, Charity Crawford dan Jaye Summers, berkongsi batang hitam besar dengan penuh semangat. Pertemuan mereka yang ketat dan kulit hitam meregangkan, dan mereka terpikat kerana wajah mereka diliputi air mani yang panas dan melekit. Tiga orang gadis dengan dua pertemuan adalah pengalaman liar antara bangsa.