Ember Snow és Summer Hart, két érzéki nő, meghív egy fekete férfit egy nyüzsgő hancúrozásra. Will Tile, egy nagy fekete kakas rajongó, belemerül, és masszív tagja egy vad hármasban küzd a telhetetlen szépségekkel. A fajok közötti szenvedély és a nyers vágy lakomája bontakozik ki.