Ember Snow và Summer Hart, một người phụ nữ quyến rũ, mời một người đàn ông da đen tham gia vào một cuộc tình ba hoang dã với Will Tile, một người hâm mộ dương vật đen lớn. Thành viên khổng lồ của anh ta giải quyết những vẻ đẹp không thể thỏa mãn trong một bữa tiệc đam mê đa chủng tộc và ham muốn thô bạo mở ra.