Mia Khalifa dan pacarnya Julianna Vega mengundang setan putih, Sean Lawless, ke rumah mereka. Ketika minuman mengalir, keinginan pun mengalir. Julianna dan Mia mengungkapkan tubuh mereka yang menakjubkan, yang mengarah ke threesome yang intens dengan Sean. Aksi ini ditangkap dalam definisi tinggi, menampilkan setiap detail.