Mia Khalifa e sua namorada Julianna Vega convidam um demônio branco, Sean Lawless, para sua casa. Conforme as bebidas fluem, o mesmo acontece com o desejo. Julianna e Mia revelam seus corpos deslumbrantes, levando a um intenso ménage à trois com Sean. A ação é capturada em alta definição, mostrando cada detalhe.