Juliana Grandi dan Sonja Black, dua remaja hitam yang menggoda, bersedia untuk dilatih dalam seni seks anal oleh Ian Scott yang berpenis besar. Tonton bagaimana mereka dengan penuh semangat bergilir-gilir memuaskannya secara oral, sebelum dia menguji kesediaan mereka dengan dildo dan anggotanya yang besar.