Juliana Grandi, soparna črna čarovnica, in Sonja Black, ruska lisica s krokarjimi lasmi, se združita, da bi izpilila svoje sposobnosti na ogromni moškosti Iana Scotta. Ta vroč trojček se odvija z intenzivnim oralnim, analnim treningom in klimatskim trojčkom, zaradi česar so gledalci začarani.