Keinginan yang tidak dapat dipuaskan oleh ibu tiri Piper Perri dan anak perempuan Alura Jenson membawa mereka ke zakar hitam besar. Mandingo, seorang tuan kesenangan, memuaskan keinginan mereka dalam threesome yang liar, mempamerkan kepakaran mereka dalam kemahiran oral dan bergilir-gilir meneroka kedalaman masing-masing.