Neukojiteľné túžby nevlastnej mamy Piper Perri a dcéry Alury Jenson ich privádzajú k veľkému čiernemu vtákovi. Mandingo, majster rozkoše, uspokojuje ich túžby v divokej trojici, predvádza svoje odborné znalosti v orálnych zručnostiach a striedavo skúma navzájom svoje hlbiny.