Arie Faye, een tiener met een donkere huidskleur die graag wil behagen, duikt in een hete sessie met haar vriend. Ze bedient vakkundig zijn enorme lid en pronkt met haar expertise in oraal plezier. De uitwisseling escaleert als ze haar strakke, uitnodigende achterste gewillig aanbiedt voor een gepassioneerde, wederzijds bevredigende ontmoeting.