Arie Faye, o adolescentă cu pielea întunecată, se complace într-o sesiune fierbinte cu prietena ei. Ea îi servește cu pricepere membrul masiv, arătându-și expertiza în plăcerea orală. Schimbul escaladează în timp ce ea îi oferă de bună voie posteriorul strâns și invitant pentru o întâlnire pasională, satisfăcătoare reciproc.