Vychudnutá ebenová tínedžerka Noe Milk zvádza svojho bieleho spolužiaka zmyselným predvádzaním. Dychtivo saje jeho vtáka, potom na neho jazdí a tvrdo a rýchlo. Ich vášnivé stretnutie vyvrcholí brutálnym, intenzívnym sexom, ktorý končí horúcim výstrekom.