İnce siyah genç Noe Milk, beyaz sınıf arkadaşını duygusal bir gösteriyle baştan çıkarıyor. İstekle onun penisini emiyor, sonra onu sert ve hızlı bir şekilde sikiyor. Tutkulu karşılaşmaları, acımasız ve yoğun bir sikiş partisiyle sona eriyor ve sıcak bir boşalma ile sona eriyordu.